Zakup unikatowego w skali Europy przedsiębiorstwa - LBO

Zajmuję się z partnerami, zawodowymi inwestorami i menadżerami, wspólnym inwestowaniem w przedsiębiorstwa produkcyjne na terenie Polski.

Jedna z akwizycji, którą obecnie realizujemy to zakup firmy z sektora przemysłowego o ponadprzeciętnym potencjale dalszego rozwoju.

Przedsiębiorstwo, które jest naszym celem inwestycyjnym posiada długą historię wyników (ponad 30 lat). Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny park maszynowy (blisko 100 mln zł przeznaczono na capex w ostatnich latach). Przedsiębiorstwo posiada jeden z lepszych w Polsce działów R&D. Przedsiębiorstwo wdrożyło blisko 500 unikatowych aplikacji przemysłowych na Świecie.

W celu dokończenia powyższej transakcji szukamy inwestora wspierającego wykup menadżerski na zasadzie długu zabezpieczonego w spółce celowej aktywami (udziałami) spółki przejmowanej. Dysponujemy wyceną przejmowanego przedsiębiorstwa.

Proponowany model transakcji:
1. SPV (spółka celowa lub nowo powstały fundusz branżowy) dokona zakupu od obecnych wspólników 100% udziałów przedsiębiorstwa, które jest naszym celem inwestycyjnym.
2. SPV będzie zasilona kapitałem od inicjatorów transakcji, pomysłodawców i menadżerów.
3. SPV zaciągnie dług w brakującej części do przeprowadzenia zakupu 100% udziałów przedsiębiorstwa, tj. celu inwestycyjnego.
4. Przejmowane przedsiębiorstwo będzie w całości zabezpieczeniem pożyczki (około 130% wartości poszukiwanej pożyczki).
5. Menadżerowie i pomysłodawcy planowanego przejęcia, zaangażują się przez istotny udział finansowy w ramach posiadanego wkładu własnego (kilkadziesiąt milionów złotych).

Opis celu inwestycyjnego, spółki będącej przedmiotem transakcji zakupu 100% udziałów przez menadżerów:
1. Przejmowane przedsiębiorstwo jest liderem rynku w swoim sektorze oraz posiada zdywersyfikowaną grupę kontrahentów na całym Świecie.
2. Przejmowane przedsiębiorstwo sprzedaje swoje technologie do nie mniej niż 10 sektorów gospodarki, do ponad stu światowych uznanych odbiorców, a posiada blisko 10.000 kontrahentów.
3. Prognozy finansowe przejmowanego przedsiębiorstwa, wykonane w oparciu o kontrakty i plany zamówień z ostatniej dekady funkcjonowania zamykają się przychodami na lata 2019-2026 w kwocie 2,4 mld zł, zyskiem ze sprzedaży w kwocie 600 mln zł.
4. Przejmowane przedsiębiorstwo posiada niskie zadłużenie i zdolność kredytową do wykupu konkurencyjnych firm.
5. Przejmowane przedsiębiorstwo posiada miarodajną i długą historię wyników, własne technologie.
6. Przejmowane przedsiębiorstwo jest doskonałą platformą do budowy branżowej grupy kapitałowej lub funduszu sektorowego.
7. Przejmowane przedsiębiorstwo nie wymaga dofinansowania w celu dalszego rozwoju, gdyż posiada już własny bank nieruchomości, który pozwala na zwiększenie ilości zakładów produkcyjnych.

Model transakcji zakłada, że poza zyskiem odsetkowym dla inwestora dopuszczamy dołączenie inwestora do SPV (funduszu), który zakupi 100% udziałów przedsiębiorstwa opisanego powyżej.

SPV (fundusz) będzie działał wyłącznie w celu konsolidacji polskich firm przemysłowych, doskonale funkcjonujących na terenie całej UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy inwestorów prywatnych z jasnym pochodzeniem kapitału oraz inwestorów profesjonalnych.

Przedsiębiorstwo będące celem inwestycyjnym jest przygotowane do procesu due diligence.

Inwestorów zainteresowanych udziałem w inwestycji zapraszamy do składania deklaracji.

Z wybranymi inwestorami podpiszemy umowę o zachowaniu poufności oraz rozpoczniemy rokowania.

Jest to jedna z trzech przygotowanych przez nas inwestycji do funduszu. Nie jest to pierwsza nasza inwestycja w sektorze, w podobnej skali.

Z racji, że prowadzimy negocjacje w celu sfinansowania również innych celów inwestycyjnych z funduszami dłużnymi z USA i z Europy, dopuszczamy krótkoterminową pożyczkę na przejęcie przedsiębiorstwa opisanego powyżej.

Inne oferty dopasowane tematycznie: